行业名称：纸和纸板容器制造
行业编号：（小类）
母行业名称：造纸和纸制品业
母行业编号：
行业概况-行业简介
近年来我国造纸行业产销量不断增长，但增速整体下滑。07年，受宏观经济企稳以及物流行业快速发展等因素影响，纸及纸板产量增速明显上升，行业营业收入和盈利能力均有所回升，但整体需求增长仍较疲软。08年，国内纸浆造纸及纸制品行业的生产和消费将持续到07年的趋势，总产量和消费量仍将增加，整体工业生产经营将继续保持稳定。
从供给来看，随着纸及纸板产能的不断扩大，全国范围内纸及纸板产量总体呈上升趋势。在0-06年间，受经济增速下降影响，造纸行业下游需求增长放缓，过剩产能较多。
07年以来，受宏观经济企稳以及物流行业快速发展等因素影响，主要纸种需求明显增长，但受环保政策因影响，造纸行业内企业限产情况相对严重，使得主要包装纸等主要纸种供不应求，造纸行业景气度回暖。
现在国内包装行业的整合力度逐步加大，环保政策日益严格、原材料涨价等因素使得纸包装行业门槛越来越高。同时在消费升级背景下，包装原有的防护功能需求有所减弱，品牌塑造等个性化需求正在加速包装的升级换代，精品包装迎来发展的黄金期。纸包装行业内小型厂家的环保税将大幅增加，龙头企业拥有较为成熟的环保措施，且规模效应较强，税费增加幅度有限。这将提升大型纸包装企业的竞争优势，有利于市场向行业龙头企业聚集。
无论是运输包装用的瓦楞纸箱、销售包装用的彩盒、精品盒，还是产品说明及品牌宣传用的说明书、不干胶贴纸等，均在消费类电子产品包装产品中占有较高的比重，消费电子行业的蓬勃景气促进了纸包装行业发展。
行业规模、发展速度、平均利润水平
我国的包装工业是在改革开放大力发展商品经济的条件下发展起来的一个新兴行业。我们用了40年时间基本建成了一个现代化包装工业体系，06年全国包装工业总产值突破.9万亿大关，实现了包装工业历史性跨越。作为纸包装业，我们面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定的新常态，全行业总体保持了健康可持续发展的势头。纸包装行业整体规模
据全国纸包装业规模以上企业家统计，07年全国箱纸板完成产量.8万吨，同比增长.8%，产量排在前五位的地区依次是福建省9.89万吨，占7.5%，同比增长.4%；
安徽省84.74万吨，占6.87%，同比增长9.66%；
浙江省45.5万吨，占.6%，同比增长-.6%；
山东省7.6万吨，占.65%，同比增长-.04%；
河北省6.9万吨，占0.67%，同比增长-6.5%。
07年全国纸制品完成产量.8万吨，同比增长.06%，产量排在前五位的地区依次是广东省.9万吨，占5.0%，同比增长0.46%；
浙江省.4万吨，占.%，同比增长4.4%；
河南省74.8万吨，占0.08%，同比增长.0%；
江苏省.56万吨，占8.44%，同比增长5.96%；
福建省45.5万吨，占5.9%，同比增长4.75%。
其中瓦楞纸箱完成产量.58万吨，同比增长0.%，产量排在前五位的地区依次是浙江省5.5万吨，占%，同比增长4.%；
河南省48.万吨，占.95%，同比增长0.7%；
江苏省5.5万吨，占8.7%，同比增长6.59%；
广东省5.45万吨，占8.%，同比增长.0%；
河北省.8万吨，占5.77%，同比增长-4.05%。
07年，全国纸和纸板容器行业规模以上企业实现主营业务收入76.05亿元，同比增长4.94%，增速比05年同期提高了0.7个百分点。
07年，全国纸和纸板容器制造行业实现利润9.亿元，增速比05年下降了.07个百分点，开创了我国纸包装行业发展的新常态。
纸包装行业走势情况
.纸和纸板容器制造行业景气指数：
07年9月全国纸和纸板容器制造行业景气指数为9.8，较8月下降0.59个点。进入07年，指数由蓝色渐冷区间步入稳定区间运行。
纸和纸板容器制造行业主营业务收入和主要经济效益指标情况
07年——9月，全国纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计完成主营业务收入66.亿元，同比增长.8%。
-9月，全国纸和纸板容器制造行业规模以上企业累计实现利润40.6亿元，同比增长0.04%。
-9月，全国纸和纸板容器制造行业累计主营业务收入利润率为5.8%，同比增长-0.8%。
-9月，全国纸和纸板容器制造行业累计亏损面为0.%，同比增长-.5%。亏损企业亏损额5.05亿元，同比增长-.67%。产成品库存69.68亿元，同比增长.98%。
.进出口情况：
07年-9月，全国纸和纸板制容器行业累计完成进口额，7.86万美元。同比增长-.7%。同期累计完成出口额4.68亿美元，同比增长.55%。
发展速度
纸包装行业增速高于包装行业整体，行业集中度偏低，龙头企业有望享受行业增长和集中度提升双重红利。预计纸包装行业未来几年平均增速可达到8%-0%左右，高于包装全行业5%-6%左右增速，发展空间良好。由于行业准入门槛较低、下游订单分散等原因导致行业集中度偏低，前十名企业市占率不及5%，随着国内包装整合深化加速，龙头企业享受行业增长和集中度提升双重红利。
中国是世界包装大国，与发达国家在包装研发、质量等方面仍有差距。据调查数据显示，中国包装工业总体产值年复合增长率约5.%，是仅次于美国的世界第二大包装大国。从总量上看，我国已成为世界包装大国，但在包装的品种、质量、研发能力及经济效益方面，我国产业与发达国家仍存在较大差距。
据调查数据预测，未来国内包装工业市场仍可保持5%-6%年均增速。各个子行业产值对包装工业的贡献率基本保持相对稳定，其中贡献率 的子行业即为纸质包装业，约占包装行业总产值40%-45%。纸包装具有绿色环保、可循环使用的特点。预计我国纸包装行业在未来-年内将继续保持高于包装行业整体的8%-0%增速。
平均利润
多数二级厂纸板制造年均纯利在%左右，内地企业可以达到5%以上，而最成熟的珠三角板块的有些企业则在%左右。
市场权力的丧失决定了二级厂的行业地位越来越低，盈利能力越来越差。如果没有市场权力的相对垄断，任何行业内各企业充分竞争的结果就是利润“无限趋近于零”。
盈利能力=市场权力垄断度
在“原纸企业——二级厂——三级厂——包装用户”这条产业链上，二级厂拥有的权力。
瓦楞纸板制造企业对上游造纸企业
我国造纸行业有0多家上市公司，其中多家年营业收入达到00～00亿元。瓦楞纸板制造企业与造纸行业的企业都不在一个重量级上，因此造纸企业想涨价都是给瓦楞纸板制造企业发“通知”，而且还可以月底发出的通知，连同月初的交易都按新价格结算。这就是市场权力高的表现——为所欲为。而瓦楞纸板制造企业除了承受，别无他法。
瓦楞纸板制造企业对下游纸箱企业
制造纸箱的三级厂同样也是弱势企业，但是他们有与包装用户关系密切的市场权力，他们也充分利用了这一市场权力与二级厂博弈。5分钱的差异就可以换一家纸板供应商。
瓦楞纸板制造企业对下游包装用户企业
二级厂自产纸箱多是为了满足大的包装用户的需求，这些包装用户多是一些成熟的大公司，十几个亿的企业不算太大，多少家纸箱供应商在门外排队等待被选择，二级厂处在这样的市场地位，%年利润率也就成为必然。
外部影响（政策、技术）
政策目标 条：通过政策的制定，建立充分发挥市场配置资源，辅之以政府宏观调控的产业发展新机制。第二条：坚持改革开放，贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路，发挥造纸产业自身具有循环经济特点的优势，实施可持续发展战略，建设中国特色的现代造纸产业。适度控制纸及纸板项目的建设，到00年，纸及纸板新增产能万吨，淘汰现有落后产能万吨，有效产能达到万吨。
第三条：通过产业布局、原料结构、产品结构、企业结构的调整，逐步形成布局合理、原料适合国情、产品满足国内需求、产业集中度高的新格局，实现产业结构优化升级。
第四条：加大技术创新力度，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，培育高素质人才队伍，研发具有自主知识产权的先进工艺、技术、装备及产品，培育一批纸制品装备制造龙头企业，提高我国纸制品装备研发能力和设计制造水平。
第五条：转变增长方式，增强行业和企业社会责任意识，严格执行国家有关环境保护、资源节约、劳动保障、安全生产等法律法规。到00年实现纸制品产业吨产品平均取水量由年0立方米降至80立方米、综合平均能耗（标煤）由年.8吨降至.0吨、污染物（COD）排放总量由年60万吨减到40万吨，逐步建立资源节约、环境友好、发展和谐的纸制品产业发展新模式。
第六条：明确产业准入条件，规范投融资行为和市场秩序，建立公平的竞争环境。
纸制品行业环境
纸制品行业使用范围十分广泛，随着纸制品包装在消费领域应用的深入，消费者行为也对以下游行业为销售对象、原本不重视产品市场营销的纸制品行业提出了新的要求，纸制品包装产品的性能设计和装潢设计均已成为行业产品发展的方向，各种新设备、新工艺、新技术被研发出来用以设计出抗折耐压性强、印刷效果好、包装花色品种较多的纸包装，以满足消费者需求。
中国纸制品生产企业正处于规模化发展阶段，企业的规模化也促进了行业的进一步升级。但不容忽视的是，造纸行业环保问题成为国家尤为重视的方面，纸制品包装生产企业在排污减耗方面的成本必将增加;另一方面，国际纸制品包装企业在中国不断加大投资，采取同盟、兼并等策略，使得国内纸制品包装企业进一步面临发展压力。
总体而言，纸制品包装行业发展机遇与挑战并存，国内纸制品包装生产企业尤其需要注重品牌优势的建立及技术设备的更新前进，以获得参与国际竞争的能力和优势。
据07-0年中国纸制品包装粘合剂行业细分市场研究及重点企业深度调查分析报告表明，针对现有的纸制品行业政策及环境进行更高的改进，纸制品行业才能加快产业升价机进化：行业集中度亟待提高；适用范围更加广泛；绿色环保不容忽视；纸材选用也是创造 包装纸型的关键以及借鉴折纸艺术之造型法则，塑造精致独特的纸型包装立体。
技术发展趋势
主要技术术语、简写和解释瓦楞纸箱成型技术
模压工艺流程主要分模切版设计制图，切割木版，安装刀、线、粘贴海绵，打样，起鼓线，模切等操作。
国内瓦楞纸箱成型方式主要有模切和开槽两种，其中模切又包括平压平模切、圆压平模切和圆压圆模切三种。在精度方面，几种成型方式从高到低排列依次为：平压平模切、圆压平模切、圆压圆模切、开槽。从工作效率来看，从高到低的排序为：开槽、圆压圆模切、圆压平模切、平压平模切。每一种纸箱都有不同的使用要求，在选择瓦楞纸箱成型方式时，应根据不同的纸箱类别，选择合适的成型方式。
平压平模切
平压平模切工艺采用平板刀模和平口的模切刀，在模切时刀片同时切穿整张瓦楞纸板，模切精度 ，使用面较广，不干胶、卡纸、瓦楞纸板等材料都比较适用。
该工艺适合加工精度要求较高的纸盒及中小型纸箱产品，而且成本较低，但加工速度较慢，易受幅面限制，适合小型订单。
平压平模切机有立式半自动模切机和卧式自动模切机之分，立式模切设备结构简单、维修方便、易于操作和更换模切压痕版，但该工艺劳动强度较大，生产效率低，常用于小批量生产。
卧式平压平模压机总体结构与单张纸胶印机类似，整机由纸板自动输入系统、模压部分、纸板输出部分以及电气控制、机械传动等部分组成，有的还带有自动清废装置，工作安全可靠，自动化程度、生产效率高。
圆压平模切
采用圆筒形的压力滚筒代替压板，一般压切辊在上，模切版在下，模切时以“线接触”方式进行加工，使机器在模压时所承受的压力较小，而且分布均匀，因而机器的负载比较平稳，可进行较大幅面的模切，该方式适合多种材质厚度不同的产品模切。但一般圆压平模切均是停回转或一回转、两回转为一个工作循环，因此效率低，目前使用较少。
圆压圆模切
圆压圆型模切机的模压滚筒连续旋转，因而其生产效率是各类模压机中 的，产品模切精度高，可控制在±mm，同时具有设备操作简单、安全可靠、设备使用时间长等优点。
圆压圆模切已经成为成型方式的主流，但其总体成本投入较大。
圆压圆工艺的模压版采用弧形木板、滚筒刀制作，由于是在刀模滚动的同时把瓦楞纸板模切成型，对模切刀的强度要求较高，刀模的制作难度及成本大，适合批量较大的生产加工。又分为硬切法和软切法两种，主要区别在于压切滚筒的材质一种是硬质的钢辊，一种为软质的塑胶。硬切法是指模切时模切刀与压力滚筒表面硬性接触，因而模切刀较容易磨损、卷刃。软切法是在压切滚筒的表面覆盖一层工程塑料，模切时，切刀可有一定的切入量，这样既可保护切刀，又能保证完全切断，但需定期更换塑料层，否则会因为线速度不一致导致模切尺寸不准确。
印刷开槽
在印刷开槽机组中，模压部分主要由上、下滚线轮，上、下开槽刀，上、下切角刀和分切刀等组成。纸板经过时，上、下滚线轮主要完成瓦楞纸板的纵压线；上下开槽刀完成瓦楞纸板的开缝；切角刀完成瓦楞纸箱接合处的接舌的成型，分切按规定尺寸进行溜边修整。
开槽工艺常见问题有开槽尺寸不准确，深度不一致，刀口不洁，压线深度不够，折痕不一致、压痕处断裂，压线破裂等问题。
开槽成型的特点是速度快，无须制作刀模，使用成本低；但模压精度较差，只能处理精度及形状要求不太严格的纸箱产品。目前，开槽成型的生产方式方式在纸箱企业的应用也相当普及。
目前所用纸箱的结构形式多种多样，异型纸箱及纸板扩展品的使用越来越多，而模压工艺的采用又是其加工的主要特点。纸箱的成型加工是纸箱生产中重要的一个环节，高质量的产品是整个纸板生产和后序加工的综合结果。合格的纸箱产品要从设计开始，只有设计人员熟悉整个生产工艺，才能保证产品成型加工的顺利进行。对于成型方式的选择，要综合考虑产品、企业的实际情况和工艺的特点，配合选用高质量的设备和耗材，才能得到高质量的瓦楞产品。
国际技术走向、发展前景分析未来市场的竞争，更多的是技术的竞争。
技术创新应主要体现在技术先进、科技含量高、促进产业升级、提高市场竞争力、可持续发展能力强、降低原材料使用和能耗、节约成本、符合环保、提高效益等方面。
包装技术发展轨迹：减低包装对环境造成的影响;增加包装过程的灵活性；提高包装过程的自动化程度；改良包装产品的使用方便性；以及改善包装一体化的服务水平。
快速发展的我国包装工业，市场发展呈现以下特点：包装技术含量日趋增加；包装市场日趋垄断化；包装机械设备零部件产业化；产品向多功能与单一两极化发展的趋向。
国际技术 的国家、公司的名称、简介、技术 之处美国
美国纸制品行业发展迅速，仅折叠纸盒的年产量达5.9万吨销售总产值50.68亿美元；刚性纸箱销售值为89.96亿元；纸制品（不包含造纸业）年产值总额达9.0亿美元。
美国南斯屯纸箱机械总公司，创办于9世纪90年代初，它从单一的纸板制造厂发展到纸箱机械跨国公司，成为美国纸制品行业的佼佼者，在市场需求的杠杆作用下，适应了产业发展，引导着纸箱生产机械化现代化的发展道路。
美国纸制品行业装备趋向自动、高速、多功能化，形成以生产线或成套设备配套的多功能生产流水线。纸箱纸盒设计、检测仪器都由计算机系统操作。这些均体现出设备本身规格、尺寸功能多样化、技术新颖专利化以及高速动作自动化。
美国的纸制品行业是以科学管理、先进科学为前提，以生产出高品位的纸质包装箱（盒）为宗旨，朝着生产规模集约化的方向发展；朝着自动化、高速化、功能化的方向发展。
国内技术 公司的名称、简介、技术 之处京山轻机
湖北京山轻工机械股份有限公司
京山轻机是 家纸制品包装机械上市企业，历经五十多年的励精图治，已成长为中国 的纸品包装机械研发、制造和出口基地，是世界 的瓦楞机械设备和后续加工设备的制造商。
京山轻机位于中国生态县——湖北省京山县高新技术开发区，占地面积亩。拥有德国、日本、韩国等世界 设备制造商生产的先进加工设备一千二百多台（套）。
企业遵循“以品牌树形象、以质量求生存、以服务增效益”的经营理念，坚持以精品战略、国际化战略、服务化战略为核心，全力打造“又好又快”的“三王”牌形象。
京山轻机获得了ISO质量管理体系认证、北美ASME认证和欧盟CE认证。通过项目管理和节点控制使质量管理模式从事后检验向预防为主模式成功转变，结合三检制度建立了适合多品种小批量模式的质量缺陷分析模型，使四大主机的关键指标一次合格率达到了00%；通过工艺创新和制程改善，使得瓦辊预期寿命超过万延长米。
公司拥有 技术中心和一批具有0多年研发经验的 专家，拥有多学科、多专业的博士研发团队，中心技术总监由原美国兰斯顿公司专家乔治.罗伯特.米尔斯担任，平均每年研发项目40多个。公司产品朝着“高速度、高效率、低能耗、智能化、大幅宽”的国际化路线不断迈进，始终保持着行业 的技术水平。
技术 之处：
京山轻机拥有6项国家专利
◇一种自动纵切压线机
◇一种瓦楞更换装置
◇一种螺旋式切刀装置
◇一种输送带清洗装置
◇一种瓦楞芯纸复合机
◇分体式单面瓦楞机
◇一种自动纠偏装置
◇单面瓦楞机瓦楞辊快换装置
◇模切差动机构
◇粘合烘干机热力板机构
◇无轴传动式印刷开槽模切机
◇气垫悬浮导纸机构
◇台车排刀机构
◇瓦楞纸板压线机压线轮
◇数控自动分压机刀座锁紧装置
◇伺服控制式前缘送纸机
行业供求分析
行业供给、行业进入者行业业务模式分析（资本集中度、利润来源、进入/推出壁垒）资产主要存在形式
行业企业资产主要存在形式：固定资产、技术产权
成本、费用主要发生形式
经营成本、费用主要发生形式:关键原材料
行业利润来源
行业利润来源：技术产品销售
有利、不利因素
行业有利因素与不利因素
（）行业发展的有利因素
A.政策鼓励与支持为本行业带来良好的政策环境
国家政策的支持将给纸袋包装行业带来长期的鼓励与支持，国家先后出台《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（0年度）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》、《工业转型升级规划（0—05年）》、《产业结构调整指导目录（0年本）》、《信息化和工业化深度融合专项行动计划（0-08年）》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》、《中国制造05》等产业振兴政策，有助于我国优化产业结构、提高制造业自动化水平，增强产业配套能力、推广环保纸袋自动包装技术。
此外，国家先后修订《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，进一步明确了工业用环保纸包装在环境保护中的强制性要求，有利于行业市场需求的进一步增长。
B.节能环保和工业自动化的趋势将为本行业创造巨大的新增市场
随着我国国民经济的持续发展，经济结构调整、制造业整体转型升级已经成为我国宏观经济发展的重要课题，在此趋势下，环境友好、节能降耗、契合自动化包装工艺的环保纸袋及自动化生产线，将迎来良好的发展机遇。
据数据显示，仅目前建材领域内的特种砂浆均采用适用于自动化灌装的环保纸袋对正在使用的适用于人工灌装的塑料包装、纤维包装和麻袋包等产品包装进行替换，则新增环保纸包装市场空间即高达50亿元。若考虑化工、食品、医药领域的进一步包装升级替代效应，则节能环保和工业自动化趋势的日益深化，将为本行业创造巨大的新增市场。
C.全球产业向中国转移为行业发展带来了新的发展机遇
我国人口众多，劳动力资源丰富，与欧美发达国家相比，劳动力生产成本低，全球制造产业向中国转移的趋势日益增强，随着“世界工厂”地位的确立，我国正在逐渐由制造大国向制造强国转变。
纸袋包装行业是典型下游驱动型行业，随着国外企业本土化进程的加快，相应对高端纸包装袋的需求也将增加。由于国外企业对产品质量要求极为严格，在本土化生产过程中同样会选用高品质纸包装袋，若选择从国外进口，则会产生到货期长、交货及时性难以保障、成本高等问题，那么国内能满足其严苛质量要求的高端纸袋生产商则会成为其 选择。
D.业内企业与下游客户的分工、合作关系日益深化
工业用环保纸包装产品具有非常明显的定制化设计和生产特征，例如不同下游领域内，待包装粉体颗粒物化特征、客户包装工艺流程、最终产品下游应用环境均有不尽相同的差异化要求。
在经济全球化的大潮推动下，越来越多的下游客户选择产业分工模式，将专业的产品包装整体解决方案交给本行业企业负责，自己则集中精力加强其核心竞争力、拓展业务范围。因此，具备良好技术储备、可以提供全面增值服务的专业环保纸包装企业与下游客户的分工合作日益精细和紧密，进而带动了行业持续的发展。
()行业发展的不利因素
A.资金来源渠道有限，后续发展潜力受到制约
本行业内企业绝大多数为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，导致企业规模不能持续扩张、较好的投资项目实施较为困难，行业内企业的后续发展潜力受到制约。
同时，由于企业的资金短缺，行业内企业的研发水平难以跟进下游行业对新技术、新产品同步研发的要求，对行业内企业的中长期发展形成瓶颈。
B.缺乏规模优势及产业链协同效应
目前，本行业市场集中度较低，大多数企业产能规模较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，且只有少数企业具备较强研发设计、技术创新、定制化生产和全程化技术服务能力。
因此，行业整体难以获得产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。
行业整体供给情况、增长速度（年度增加的供应商数量、产能）、供给发展趋势分析
（）纸箱包装开始逐渐将向销售商品包装发展
瓦楞纸箱用于商品的外包装和运输包装，在纸箱生产企业似乎成了一种约定的行规，形成一种传统观念，因而束缚了瓦楞纸箱行业的发展。
随着食品、家电、烟酒、医药、电子仪器、轻工业产品的日益发展，对具有相应强度、装潢精美兼有广告功能的纸箱纸盒的需求量与日俱增。
目前在广东、上海、江浙等地，水印瓦楞纸箱纸盒的生产和使用相当普遍，制作出来的产品精美而富有艺术特色。虽然目前使用者还不多，但水印瓦楞纸箱纸盒具有精美和立体感强的优势，其市场前景较广阔。
（）纸箱产品向中 方向发展
目前，产品用户对纸箱包装要求越来越高，在激烈的市场竞争中纸箱产品必须向中 发展，这对纸板和印刷提出更高的要求。
因此要发展中 纸箱纸盒，低克重、高强度、轻量化是重点发展方向。微细瓦楞包装近年来逐步得到发展，很大程度上取代了高克重、重量化的纸箱纸盒。
微细瓦楞纸板包括G楞、E楞和F楞，其中G楞纸板的发展更令人瞩目。由于微细瓦楞具有较佳的物理性能和印刷品质，可以在胶印机上直接印刷，也可在水印机上直接印刷，既能获得精美的图案，又不会因印刷使瓦楞变形而降低或破坏纸板强度，G楞更是其中的佼佼者。
如今，利用彩印复面的E楞纸箱纸盒的一部分市场让位于G楞纸板已成事实。
行业集中度、竞争态势
行业厂商总数、 的-5家厂商规模占行业规模的比重（销售额、资产、人员）
纸制品包装行业集中度不高的原因：
一、是准入门槛低，中小厂商多。
包装行业，尤其是瓦楞纸箱包装行业，其进入门槛较低，在发展历史相对较短、规范政策尚不健全的情况下，外购加工纸箱厂(三级厂)大量存在。
二、是订单多呈现小批量、个性化的趋势。
纸包装种类繁杂，标准化程度低。包装下游行业涵盖领域广泛，涉及到消费电子、医药日化、家电通讯、食品饮料等诸多领域，难以形成大规模的产业经济。随着时代发展，纸包装需求个性化明显，导致行业分散。
三、是单品价值小，运输半径受限制。
包装产品的单价通常较低，因此对于运输半径有一定的要求。通常来说，包装企业一般临近客户建厂生产，这就造成了包装行业分散的趋势。
龙头包装企业具有跨区域布局的资金投入等优势，但大多数包装企业来不具备此优势。
四、是产品附加值低，盈利水平不高。
除了高端产品包装，大多数中小包装企业的产品档次和附加值均较小，盈利水平和投资回报率不高。这种情况下，包装企业的研发能力和自主创新能力自然也不强。
行业中的外国企业竞争模式分析
、外国企业数量、规模占行业规模的比重，外国企业产品的市场占有率
全球纸包装产业发展势头良好，据智研咨询统计数据显示，世界包装工业产值中，纸包装制品占比超过0%，在欧洲等发达地区，纸和纸板消费比例超过40%，我国纸包装总产值贡献率虽然已达到较高水平，但人均纸和纸板消费量不及发达国家的5%，可见纸包装业在国的发展潜力仍然很大。
从产品性能上看，纸包装既能满足透气、防潮、抗震抗压等性能要求，又便于回收利用，造成环境二次污染的情况较小，与塑料、玻璃、金属三大包装相比，纸包装更符合生态要求和可持续发展。
对比成熟市场，我国纸制品包装行业产业集中度差距非常明显，根据前瞻产业研究院统计，美国前四大企业市场份额达70%以上，国内前十大企业的总份额不超过5%。
纸制品包装产业集中度对比
行业需求、替代产品
行业替代品的种类、规模、可替代性分析
行业产品替代品的种类、涉及行业：塑料包装、金属包装、玻璃包装
替代品替代行业产品的规模、增长率
（）塑料包装行业呈现快速发展趋势塑料在包装领域的应用始于上世纪0年代，英国ICI公司发明聚 并多用于包装薄膜，其后衍生出低密度聚 、高密度聚 等多种材质产品。
二战后，聚 （PP）和聚对 酯（PET）相继研制成功，其中PP广泛应用于汽车、家具、塑料瓶的包装等，PET则应用于瓶类和薄膜。
塑料包装的优点主要包括：质轻、电绝缘性能好；不透水、不透气，化学稳定性较好；可塑性良好，在一定的温度和压力条件下，使包装容器的造型更符合设计要求。
塑料包装产品主要包括软包装薄膜、塑料编织制品、包装容器（瓶、箱、桶、盘等）、泡沫塑料及包装片材等五大门类产品，其中，本公司主要生产塑料包装膜（如PE膜）、塑料包装容器（如托盘）、泡沫塑料(如异型材）三大类产品用于电子产品的生产周转和销售包装。我国塑料包装行业的市场结构如下：
中国塑料包装行业的迅速兴起，离不开自身技术进步和下游电子、食品、医药等行业的高速发展。
00年，未统计泡沫包装材料和包装片材的塑料包装材料产量已达,5.9万吨，较年同口径下的,.4万吨增长.44%。从主要制品产量上看，塑料包装膜占据主导地位。
替代品与行业产品的优劣比较、替代性分析
.使用范围：塑料包装袋比纸袋有更大的选择空间，塑料包装袋可以用于产品长期保存，纸袋防水防潮性能都比较弱，不利于食品的保存。而塑料袋包装袋就比较的实用。
.防潮性：纸包装袋的防潮性能差，塑料袋包装袋的较强。
.保护性能：纸袋易碎，塑料袋拉伸强度大，延伸率较高，不易损坏。
4.环保：纸袋虽然易分解，但是，对森林破坏也比较严重，而且在制作时，也要利用水和电并不是特别具有环保优势。而易于降解的环保型塑料袋包装袋，虽然成本比较高一点点，但废弃后，它能在生物环境的作用下，可以自行分解，属于绿色包装。
而纸制品最环保性价比 ，随着人们对环保理念认知的不断加深，环保包装的未来将是光明的。
产业链、相关行业分析
上下游产业链分析二级厂与三级厂分析.独立二级纸板厂，是在珠三角经济飞速发展时期出现的，并催生了独立三级纸箱厂，互相突飞猛进地发展。可以说，二级厂与三级厂之间，是一种相互依存关系。早期这种“板箱分离”模式，由于促进了生产效率，均为社会创造了价值。
然而，因为二级纸板厂仅仅完成了原纸到纸板的加工过程，加工链太短、没有入门壁垒，导致同业竞争激烈，逐步摊薄了收益。加上纸板产能严重过剩，进入08年，中国各主流经济圈的二级厂经营收益严重下滑。
长年的经营实践，行业间对二级纸板厂经营优势的认知是——原纸采购是最核心的竞争力，其权重可达70%！其次是销售服务占0%，内部管理占0%。采购、销售、管理是7：：的比例。
如果从二级纸板厂在产业链价值提升幅度上作考量，纸板生产销售环节实现的价值提升，只占总价值提升的成！另外7成来自纸价收益。所以，坊间流传最一致的认知就是——只要是占据了采购优势的纸板厂，其生存能力往往是最强的，属于纸板界的“ 梯队”。
这就造成了二级厂极容易受到造纸厂侵袭的客观现实。造纸厂入侵二级厂市场版图，其原纸供应的先天优势，可以迅速拥有占价值权重70%的优势。纸板厂的销售与管理，根本形成不了核心竞争力。
.二级厂的出路
（）捍卫自己的“工业化”地位，争取批量化生产。
现在的二级厂生产设备已经比较先进了，自动化水平已经很高，0多条瓦楞纸板生产线过半数已经是高速线。客户要什么品种生产什么品种，没有自己的主导产品。因为他们的研发部门围着销售部门转，有什么订单开发什么产品，直接就让自己的生产线跑不起来。
二级厂作为一个以规模、速度取胜的流水线生产企业，繁杂的纸板品种简直是灾难。要勇敢的推出自己的主打产品，以效率规模降低生产成本，以价格引导客户，并且舍得放弃那些不适合自己的客户，才能给自己创造出市场权力优势。主打产品——高速运行——低成本生产——薄利多销，才是纸板生产者获取市场权力的正道，而偷工减料不是。
（）改变自己的商业模式
商业模式创新，就是改变自己的交易结构，在新的结构中寻找新的盈利点，就有可能改变自己的被动地位，给自己一个能够拥有更多市场权力的位置或场域。
.提高自己的服务含金量
可惜的是当下多数包装企业对此也所知甚少，应根据市场需求，满足消费者的需求。
上游企业分析
供应商行业的名称（及行业编号），简介
一、纸浆制造
根据原材料（所用纤维原料类型）不同，纸浆主要分为木浆、废纸浆及其它纤维浆（稻麦草浆、竹浆、苇浆等）；而其中木浆根据制作工艺不同，又可以分为化学木浆、机械木浆及半化学木浆。
根据造纸工业协会数据，07年全国纸浆消耗总量万吨，较上年增长.59%。木浆5万吨，占纸浆消耗总量%；其中进口木浆占%、国产木浆占0%。进口木浆消耗量达到万吨（扣除溶解浆，实际消耗量口径），进口木浆占比达到67%。
自年至今，我国进口木浆消费量占比基本在60%以上，我国木浆进口依存度较高。一方面，与庞大的需求相比，我国供给能力有限，07年，国内木浆生产量仅为万吨，缺口达0万吨，不得不通过进口来满足市场需求。
二、废纸
废纸作为我国造纸的重要原材料，具有较高的进口依存度。06年我国废纸消耗量达到78万吨，同比增长0.5%；其中国内废纸回收量约为万吨，同比增长.5%；废纸进口量万吨，进口废纸量占国内废纸总消耗量比例约为6.5%。
美国是我国进口废纸主要来源国，06年占比达到45%；英国、日本紧随其后，进口量占比在0%以上，分别为4%、0%；加拿大、荷兰、意大利、澳大利亚也是我国进口废纸的主要来源国。
虽现阶段我国废纸进口依存度较高，但随着对外废进口管控的日趋严格以及长期固废零进口目标的确定，废纸进口量比例逐年降低。
07年以来，我国对于废纸进口从多方面如企业资质、外废标准、质量审查等进行管控，全面体现外废进口严格管控将是长期趋势。
另外，废纸进口严格管控也是推动国内废纸回收体系不断完善、提升废纸回收率的重要举措。07年月，工信部等三大部委联合出台《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》，提出重点培育至5家0万吨废纸分拣中心，5家全国性回收企业，以及每万人口布局0个中等规范的回收加工企业。推动国内废纸回收率提升是推进我国资源再生利用战略的重要一环。
供应商行业的讨价能力分析
供应商行业的集中度、 的厂商分析
我国纸浆行业产地较为集中。国家统计局数据显示，05年我国纸浆（木浆与非木浆）年产量前十的省份分别为山东、河南、海南、广西、广东、湖南、河北、福建、江西以及江苏，这十个省份的总产量占到全国纸浆总产量90％以上。其中山东省纸浆产量.4万吨，占全国纸浆总产量的4.4％。
纸浆产量前十省份占全国纸浆总产量90％以上
从行业集中度来看，受落后产能淘汰影响，纸浆行业CR4在00年后逐步提高，0年后行业集中度稳定在44％。从企业角度来看，木浆行业产能同样集中在几家大型纸浆企业，行业集中度凸显，龙头企业产能优势明显。
木浆行业产能集中于行业龙头企业
本行业对供应商的依赖度分析
污染严重的传统制浆工艺已经不能适应日益严格的环保要求。目前有两种新兴制浆工艺可以作为传统工艺的替代者，一是生物制浆法，二是超声波制浆法。
生物制浆法，是先用特殊菌种（白腐菌、褐腐菌、软腐菌）定向分解木素解构，再辅以机械方法或化学方法进一步解离余下的 的一种制浆方法。在此方法中，由于生物作用的存在，其他只是辅助，因此可以大大减少化学品的用量以及随之而来的废液等排放，甚至实现“零排放，无污染”的目标，是一种较为环保、清洁的制浆方法。
超声波制浆法是一种基于超声波的空化、机械及热效应，在水相环境中，作用于纤维原料，并辅之以超声介质增强超声效应，完成纸浆的制备的新型纸浆制造工艺。在此方法中，完全依靠超声波产生的物理作用制浆，因此不需要添加 物、烧碱等化学品，极大地减少了污染排放。同时由于超声波的可控性，可以根据需要生产多种漂白度的纸浆，实现“一机多品”。
上述两种方法通过对生物技术和物理作用的引用，共同着眼于减少制浆过程中化学品的添加使用，从而减少污染物排放，实现绿色环保制浆。除此之外，这两种方法还可以使用非木浆作为原料，而产出的纸浆可以达到甚至超过木浆的质量水平，如果这两种制浆方法得以广泛应用，将极大扩充纸浆原料来源，解决我国纸浆严重的进口依赖。
下游行业分析
顾客行业的名称
包括通信IT及电子行业、家电、办公设备、日用化工、食品饮料、医药、轻工及机械产品、电子商务等
由于纸包装较其他包装形式具有易降解、易回收再利用等特点，因此纸包装具有显著的环境保护特征。目前，纸包装又可分为硬纸包装与软纸包装两种材质，其中硬纸包装主要以纸盒、纸箱、纸桶等包装形式体现，软纸包装则以纸袋为包装形式体现。
随着国民经济的持续发展，我国包装产业整体发展态势良好，现已成为仅次于美国的全球第二大包装大国。在行业整体产值不断增高的同时，我国人均包装消费情况仅为美元/人，与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距，包括工业用纸袋包装在内的高端纸包装领域未来将具有广阔的市场发展空间。
随着国民经济的稳步发展，近年来我国纸袋市场发展态势良好。04年我国各类型纸袋市场规模为88亿元，预计至00年将达到45亿元，期间复合增长率为4.5%。
近年来，随着我国包装行业的快速发展，工业品包装工艺、自动化程度、环境保护要求、包装外观要求逐步提高并逐渐与国际先进水平接轨，进而带动了我国工业用纸袋包装市场的发展。根据数据显示，我国食品、日化等工业消费品的纸包装需求约为60%左右。若依此数据推算，则04年我国工业纸袋市场规模为.8亿元，至00年将增长至47亿元。
顾客行业的讨价能力分析
顾客行业的集中度、 的采购商分析
顾客行业对本行业的依赖度分析
下游行业需求分析：
目前，主要集中于化工、建材、食品、食品添加剂及医药领域，随着上述领域的快速发展。
（）化工领域
我国是全球最为重要的化工产品生产基地之一，近年来化工行业呈现稳定的发展态势。00年我国化工行业实现主营业务收入5.09万亿元，至06年已经达到9.万亿元，期间复合增长率达0.9%。
在化工领域中，行业产品主要用于 化硅、级形态塑料及合成树脂、石墨及炭素制品等化工产品的自动包装，其市场空间随下游待包装产品的发展而不断扩大。00年我国石墨产量为万吨，到06年已经达到万吨，尽管0年后我国石墨产量自顶峰略有下降，但目前年产量仍保持在历史高位水平。
（）建材领域
我国是建筑建设大国，建材消耗量在全球处 地位。据工信部统计数据显示，00年我国建材行业实现主营业务收入.0万亿元，至06年该行业主营业务收入达到7.60万亿元，期间复合增长率达5.5%。
在建材领域中，主要用于石膏粉、腻子粉、瓷砖粘结剂、填缝剂、防水涂料等各类特种砂浆产品的自动包装。据中国建筑材料联合会预拌砂浆分会及中国预拌干粉砂浆网统计数据显示，年我国各类特种砂浆产量为,万吨，至06年已经突破,万吨。
（）食品领域
近年来，我国国民经济持续发展、人民生活水平不断提高、人均消费日益增加，推动我国食品行业获得了快速发展。据数据显示，00年我国食品业实现主营业务收入.万亿元，至06年已经达到.6万亿元，期间复合增长率达到.40%。
在食品领域中，行业产品可广泛应用于小麦粉、成品糖、大米及奶粉等产品的自动化包装，其市场空间随下游待包装产品的发展而不断扩大。00年我国成品糖产量为,04.60万吨，至04年我国成品糖产量已经达到,.0万吨，期间复合增长率达到0.7%，至06年我国成品糖产量为,44.0万吨，产量略有回落，但仍保持了4.56%的期间复合增长率。
（4）食品添加剂领域
随着我国食品添加行业的稳步发展，相应麦芽糊精、柠檬酸、淀粉糖、可可粉、植脂末等添加剂产品产量日益提高，进而带动了行业相应产品的市场空间逐步提升。以主要用于出口的柠檬酸为例，据海关总署统计数据显示，0年我国柠檬酸出口量为69万吨，至06年已经达到85万吨，期间复合增长率高为4.6%。
（5）医药领域
随着我国老龄化进程加剧及人民医疗健康消费观念的转变，我国医药行业步入快速发展时期。据发改委、工信部统计数据显示，00年我国医药行业实现主营业务收入.万亿元，至05年则达到了.69万亿元，期间复合增长率达到9.5%，远高于同期国民经济整体增速。
目前，在医药领域，行业主要产品可用于医药中间体的自动化包装。据中国产业信息网统计数据显示，0年我国医药中间体市场需求量为8万吨，至04年已经达到,70万吨，在市场需求不断提高的推动下，我国医药中间体行业工业总产值也由0年的,.65亿元增长至04年的,.5亿元，进而带动了我国医药中间体生产对于纸袋包装的市场需求。
相关行业分析
相关行业的类别（替代性、补充性、服务性）、名称、简介
塑料包装行业
由于我国工业产品对塑料包装需求的快速增长，塑料包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现，塑料包装产业保持了高速增长的态势，其年均增长速度高于包装行业的整体发展速度。
作为塑料包装行业的一个重要分支，塑料包装箱及容器行业近年来保持持续增长的趋势。根据中国塑料加工工业协会的统计，0—05年，我国塑料包装箱及容器行业的销售收入从,9.06亿元增长到,85.7亿元，年复合增长率达到9.4%。
行业利润水平
行业主要厂商分析
厂商：湖北京山轻工机械股份有限公司分析基本情况公司
凭借全球瓦楞包装行业良好的发展态势，“09中国国际瓦楞展”将于09年4月8日-日在上海新国际博览中心举办，为纸箱企业的从业者们给予更多的启发和价值。届时，中国国际瓦楞展、中国国际彩盒展、中国包装容器展、上海国际软包展、上海国际纸展将同期举办，形成“五展同期”的规模盛会，万平方米展出面积，约套高端、高性价比的瓦楞、彩盒及制袋设备、多种专业耗材将精彩亮相。同时，我们还将在展会现场打造梦工厂系列，真实还原智能工厂生产车间的大生产模式，让更多的行业企业体验智能化生产带来的优势。
7．海关总署限制美废进口一个月，国废及原纸暴涨
5月日，*海关总署发布特急文件《海关总署关于对进口美国废物原料实施风险预警监管措施的通知》，对进口美废使出一记从未有过的监管重拳。
自08年5月4日起，对来自美国的废物原料实施00%开箱，00%掏箱检验检疫，对疑似热固性废塑料、含有粉状物的金属废料、废纸中夹杂难以识别的特种纸（硅油纸、浸蜡纸、热敏纸、防潮纸等）、夹带疑似危险废物的，实行00%实验室检测分析。对中国检验认证集团北美有限公司实施A类风险预警措施，时间为一个月（08年5月4日到6月4日）。
期间，该公司不再承担进口废物原料装运前检验工作，暂停其使用中国进口废物原料装运前检验信息管理系统。这段时间以来，国废和成品包装纸价格飙涨，半个月的时间，吨纸价格上涨了千元。
8．6月份、7月份纸厂集中停产
受不同因素影响，6月份国内纸厂掀起一股停机潮。铜版纸、文化纸、白卡纸因下游需求不足，企业库存高涨，成品纸价格持续下跌，龙头企业纷纷停产保价，机台普遍停机在0-5天。包装纸因外废进口管制，国废价格飙升，价格上涨无法传导至下游纸箱行业，纸厂不得不停产部分机台，机台停产时间普遍在7-0天。
7月5日、7月6日，东莞玖龙、太仓玖龙、联盛龙海纸业、山鹰联盛纷纷发布停机检修计划，停机时间集中在7月底，涉及纸种瓦楞纸、白板纸、牛卡纸、文化纸，而太仓玖龙不同机台停机天数累计超0天。
9.龙头纸企相继发布国废收购新标准
7月以来，玖龙纸业、永丰余、金洲纸业等龙头纸企相继发布废纸收购新要求，对废纸的质量又作出进一步的规范。玖龙纸业作为行业龙头，现在制定了严格的新标准，正好给混乱的行业及时打了一针镇定剂。随着纸厂们废纸收购流程和标准的日益更新，整个国废市场将会日趋秩序化、流程化、严格化、标准化。这对于日后市场体系的形成，有很好的促进作用。
0.中美 开打，美废进口关税激增5%
08年8月8日，国务院关税税则委员会决定对《国务院关税税则委员会关于对原产于美国亿美元进口商品加征关税的公告》（税委会公告〔08〕5号）中对包括所有类别废纸在内的价值约60亿美元的美国进口商品自08年8月日时0分起实施加征5%的关税。
在美废直接进口需要加税5%的情况下，短期内在海外市场将美废转化成废纸浆板带来的额外经济成本已变得更易于接受。因此，我们认为中国企业或将加快在海外市场投资建设废纸浆线的进程。
.油墨实施新标准
8月底，为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，减少凹印油墨和柔印油墨在生产、使用和处置过程中对环境和人体健康的影响，生态环境部制定发布《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》本标准对凹印油墨和柔印油墨原材料、生产过程及产品中有毒有害物质提出了环境保护要求，于08年0月日起实施。自实施之日起，《环境标志产品技术要求凹印油墨和柔印油墨》（HJ/T7-)废止。
.山鹰08年频频收购海外公司
8月6日，山鹰国际的全资子公司GLOBALWINCO.,LTD与美国Verso公司达成协议，以万美元的价格收购了该公司位于美国肯塔基州威克利夫（Wickliffe,Kentucky）的工厂。山鹰国际海外扩张最早进入人们的视线是在07年7月，公司以4亿瑞典克朗（约合人民币9.5亿元）的价格收购北欧纸业公司NordicPaperHoldingAB00%股权。这笔收购也达到了公司的预期，08年-6月，北欧纸业未经审计的净利润为人民币.5万元。
08年4月，公司又参股了芬兰北方生化公司（BorealBiorefLtd.）年产40万吨纸浆厂项目，并成为大股东。该项目正在前期规划中。
08年6月，山鹰国际的全资子公司环宇国际（CyclelinkInternational）收购了荷兰再生资源回收公司（WPT），加强了公司在欧洲的废纸回收能力。
今年以来，山鹰国际几乎每两个月就有一次重要的海外收购完成，这个速度和能力足以震惊全球纸业。
.荣成怒怼禁废令，主动撤销A股上市
荣成环科9月0日发布重大决定：主动撤销A股上市！而这一决定的作出，与中国大陆颁布的禁废令有很大关系。
目前已发布进口回收纸配额中，荣成环科是大陆同业规模大厂中得到配额最少者，今年前三季废纸进口许可证的审批额度累计.88万吨，仅占总需求回收纸用量的％。
荣成环科在07年月下旬申请大陆A股上市，是基于创造更大的股东权益才启动，如今对进口废纸配额无法预测，董事会决议主动撤件大陆A股上市案。
4.台风山竹袭击珠三角，当地诸多纸企、纸箱厂受损严重
9月6日，第号台风“山竹”裹挟风雨直扑广东沿海，多地已进入台风特别紧急防御状态。目前华南多地交通管制：航班取消、高铁停运、铁路停售车票、水运航班停航。受此影响，自9月5日起，广东省内多家造纸企业停收废纸。
同时，广州、深圳、珠海、中山、江门、阳江、茂名、湛江、东莞等多个城市均发布了紧急通知，决定停工停业。
5.新疆大胜达包装开业试产
9月8日，新疆大胜达包装有限公司开业试产庆典仪式在六团双城镇隆重举行。此次开业试产庆典的举办，标志着总投资超过亿元、年产亿平方米瓦楞纸包装制品、全疆的彩印包装龙头企业在一师阿拉尔市六团双城镇开业试产。
新疆大胜达包装有限公司从4月5日奠基开工，到9月8日开业试产，仅仅用了不到半年时间，
6.浙江新胜大在马来西亚建年产0万吨包装纸产业园
08年0月7日，浙江新胜大集团与马来西亚SimeDarby集团在马来西亚首都吉隆坡就土地买卖事宜达成了一致，并签订了购买协议。该项目规划新建年产0万吨的*包装纸产业园，总投入约7亿美元，一期拟筹建三条涂布白板纸生产线，合计年产70万吨。
7.华侨城出售中山华力00%股权
0月5日，华侨城(亚洲)控股有限公司发布公告称，公司拟出售其间接全资附属公司中山华力包装有限公司00%股权。华侨城剥离旗下纸包装业务自07年7月展开，至今5个纸包装基地财产几乎剥离完成。
8．纸浆期货挂牌上市，对造纸业平稳发展意义重大
月7日，纸浆期货在上海期货交易所（下称“上期所”）上市交易。当日，纸浆期货共有6个合约参与交易，分别是SP、SP、SP、SP、SP90和SP9。合约挂盘基准价为元/吨。
纸浆期货是中国期货市场第50个商品期货，且呼声已久，其“出生”自然备受
